(Actualisé avec rapport d'un expert indépendant,
recommandations de Glass Lewis et réaction du titre en Bourse)
PARIS, 5 octobre (Reuters) - Quatre créanciers de Solocal
Group LOCAL.PA représentant 43% de la dette de l'ex-Pages
Jaunes apportent leur soutien au projet contesté de
restructuration financière, a indiqué mercredi la société.
La direction de Solocal, qui veut réduire la dette des deux
tiers pour la ramener à 400 millions d'euros, fait face à la
fronde de certains de ses actionnaires pour partie réunis au
sein de l'association RegroupementPPLOCAL.
Le groupe a amélioré fin septembre les modalités de son plan
en offrant notamment des actions gratuites à ses actionnaires
actuels afin de limiter leur dilution au capital.
Solocal a aussi proposé de relever le taux d'intérêt de sa
dette pour mieux rémunérer ses créanciers appelés à convertir
une partie de leurs créances en participation au capital de
l'entreprise.
"Solocal Group annonce que des créanciers représentant
environ 43% de la dette de Solocal Group (des fonds gérés ou
conseillés par Paulson & Co., Inc., Monarch Alternative Capital
(Europe) Ltd, Farallon Capital Europe LLP et Amber Capital UK
Holdings Ltd) ont donné leur accord sur les termes du projet de
restructuration financière (...)", explique Solocal dans un
communiqué.
"Ces créanciers se sont en conséquence engagés à voter
favorablement lors du vote par les créanciers à intervenir le 12
octobre 2016", ajoute la société.
Le plan initial présenté par la société avait recueilli
l'assentiment de principe de créanciers représentant plus de 50%
de la dette brute.
En Bourse, l'action dégringole, accusant à 14h13 une baisse
de 10,44% à 3,38 euros. Depuis le début de l'année, la
capitalisation boursière de la société a été divisée par deux.
Solocal doit obtenir le feu vert des deux-tiers de ses
créanciers pour pouvoir ensuite soumettre le projet à l'ensemble
de ses actionnaires lors d'une réunion prévue le 19 octobre.
Le plan de restructuration a connu une avancée avec la
publication du rapport d'un expert indépendant, le cabinet
Finexsi, qui conclut au caractère équitable de l'opération pour
les actionnaires en dépit de l'ampleur de l'augmentation de
capital.
Glass Lewis, qui fait des recommandations de vote aux
actionnaires dans la perspective des assemblées générales,
conseille pour sa part aux investisseurs d'approuver le plan de
restructuration présenté par la direction et de rejeter les
résolutions déposées par les actionnaires frondeurs.
RegroupementPPLocal, D&P Finance et Marion Partners, ont
fait inscrire à l'ordre du jour de la prochaine AG plusieurs
propositions demandant notamment la révocation de cinq membres
du conseil, dont celles du président et du directeur général de
la société.
"Nous pensons que la structure et les termes du plan de
restructuration financière proposés sont équitables,
raisonnables et au final dans l'intérêt des actionnaires",
estime Glass Lewis, tout en reconnaissant le risque d'une
importante dilution des actionnaires actuels s'ils ne
répondaient pas à la nouvelle augmentation de capital.
Glass Lewis souligne notamment la lourde charge de la dette
qui pèse sur le groupe depuis son rachat à Orange ORAN.PA via
un LBO en 2006, limitant ainsi sa capacité d'investissement
alors qu'il doit engager une vaste transformation pour migrer de
son activité historique d'annuaires papiers vers le numérique.
Le communiqué de Solocal : http://bit.ly/2drynyf
(Gwénaëlle Barzic, édité par Benjamin Mallet)
Solocal-Soutien de 4 créanciers au projet de restructuration
information fournie par Reuters 05/10/2016 à 14:32
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